‏أدنوك تعتزم إصدار سندات قابلة للتحويل بنحو 1.2 مليار دولار

الأربعاء 26 مايو 2021 21:41:34
 ‏"أدنوك" تعتزم إصدار سندات قابلة للتحويل بنحو 1.2 مليار دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء، عن عزمها إصدار ‏سندات قابلة للتحويل بنحو 1.2 مليار دولار.‏

‏ وقالت إنها ستطرح مزيدا من الأسهم للمستثمرين في وحدتها أدنوك للتوزيع ‏الخاصة بمبيعات التجزئة والمدرجة في البورصة.‏

وأوضحت أدنوك أنها تخطط لإصدار سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة ‏تستحق في 2024، مع عائد سنوي بنسبة 0.7 بالمئة، قابلة للتحويل إلى أسهم ‏عادية قائمة لأدنوك للتوزيع.‏

وستعرض أدنوك 375 مليون سهم في أدنوك للتوزيع بسعر 4.36 درهم (1.19 ‏دولار) للسهم لمؤسسات الاستثمار المؤهلة من خلال سجل لأوامر الاكتتاب.‏

وقالت أدنوك إن الطرح المشترك سيمكنها من "تحرير وتسييل المزيد من القيمة ‏الكبيرة من أصولها، بينما تزيد أيضا الطرح الحر لأدنوك للتوزيع وتعزز السيولة ‏في أسهمها وتنوع قاعدة مساهميها".‏

يذكر أن أدنوك أدرجت عشرة بالمئة من أدنوك للتوزيع، أكبر مشغل لمحطات ‏الوقود ومتاجر التجزئة في الإمارات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2017.‏

وباعت عشرة بالمئة أخرى من أسهمها في أدنوك للتوزيع العام الماضي في طرح ‏لمؤسسات الاستثمار.‏

وأطلقت أدنوك على مدار السنوات القليلة الماضية سلسلة مبادرات لإقامة شراكة مع ‏مستثمرين أجانب واستخلاص قيمة من أصولها، مع مواجهة شركة النفط العملاقة ‏في أبوظبي مع انخفاض أسعار النفط.‏